Investmentkonzept

Aktien versprechen langfristig die größte Rendite unter den Assetklassen. Der größte Nachteil besteht in den Schwankungen die im Laufe der Zeit auftreten und die der Preis für die höhere Rendite sind. Festverzinsliche Anlagen haben zwar geringe Schwankungen, aber eben auch eine geringe Rendite.

Die höhere Rendite der Aktien basiert auf den Gewinnen der Unternehmen. Langfristig entwickeln sich die Kurse wegen der im Laufe der Zeit erzielten Unternehmensgewinne nach oben. Historisch liegt die Gewinnrendite bei großen Konzernen bei etwa 7-8% pro Jahr.

Wie kann man also an diesen Profiten partizipieren ohne das volle Risiko eingehen zu müssen? Die Lösung liegt im systematischen und regelbasierten Einsatz von Optionsstrategien, mit denen man die Abwärtsrisiken reduzieren kann und zugleich Renditechancen nach oben bewahrt.

Unsere Fonds verfolgen daher aktuell eine Portfoliokombination aus Aktien und Absicherungsstrategien. Anleihen spielen aufgrund des Zinsniveaus derzeit keine Rolle.

Je nach Zielrichtung beziehungsweise Rendite-Risiko-Profil sind diese beiden elementaren Bausteine verschieden gewichtet, sodass wir jedem Anlagetyp genau die richtige Mischung anbieten können.

Die Grundlage unseres Anlageprozesses ist unsere jahrelang bewährte FSR-Methode:

Fundamental – Investition in Top-Unternehmen

Wir gründen unser Investment auf große, zumeist europäische, Konzerne mit starken Marken und einer entsprechenden Marktposition. Diese Unternehmen sind oft Marktführer, agieren global und generieren ihre Erträge weltweit. Vor allem starke Substanz, hohe Ertragskraft, stetiges Wachstum und attraktive Dividenden zeichnen sie aus.

Systematisch – Systematische Aktienauswahl

Ein systematisches Auswahlverfahren selektiert die trendstarken Werte aus dem gegebenen Aktienspektrum. Ziel dieser Momentum-Strategie ist es, langfristig in renditestärkere Unternehmen zu investieren.

Risikoadjustiert – Aktives Risikomanagement

Das aktive Risikomanagement hat zum Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Fällt durch Risikoreduzierung der Rückschlag in einem fallenden Aktienmarkt geringer aus, so startet das Investment – sobald die Aktienmärkte wieder steigen – von einem höheren Niveau.